Företagsförvärv

Motiven bakom förvärv varierar mycket, men det underliggande motivet är alltid att skapa aktieägarvärde. Vår bakgrund från riskkapitalbolag, som entreprenörer och från industriella företag har gett oss god förståelse för de krav och nyckelfaktorer som krävs för att genomföra framgångsrika förvärv.

På ScandCap bistår vi våra klienter genom hela förvärvsprocessen. Vi arbetar med en väldefinierad och beprövad metodik. Typiskt inleds en process med att definiera den strategiska nyttan av att genomföra ett förvärv. En bred sökning av potentiella uppköpskandidater sammanställs och matchas mot ett antal förutbestämda kriterier. Kontakt tas med ett antal utvalda intressenter varefter ett fåtal kandidater välj ut för vidare förhandling och diskussion. ScandCap assisterar i att definiera integrationsplaner, analysera potentiella synergier, ta fram finansiella värderingar och slutligen strukturera och förhandla kommersiella villkor. ScandCap kan också vara behjälpliga med förvärvsfinansiering vid behov.

När vi kan bistå dig

• När du vill öka tillväxten genom tilläggsförvärv
• När du vill uppnå kostnadsfördelar genom att förvärva kompletterande verksamheter
• När du som ledande befattningshavare vill köpa ut en verksamhet (MBO)
• När du är intresserad av att konsolidera en fragmenterad industri

Hur vi skapar värde

• Utveckla en strategi för förvärv
• Identifiera, kvalificera och föra diskussion med potentiella målbolag
• Uppskatta värdet av målbolaget samt av eventuella kostnads- och omsättningssynergier
• Producera presentationsmaterial för berörda parter, inklusive ledning, styrelse, banker och externa investerare
• Strukturera transaktionen och förhandla villkoren
• Resa förvärvsfinansiering, både lån och eget kapital
• Genomföra kommersiell och finansiell due diligence
• Ge kommersiella råd på den legala dokumentationen (tillsammans med kundens legala rådgivare)
• Koordinera och leda den övergripande processen